Temkinli şahin

Yurtiçinde bu sabah yayınlanan resmine gazetede TCMB tarafından zorunlu karşılıklar tebliğinde değişiklikler yapıldı. Geçen haftaki merkez bankası toplantısından sonra TL mevduatın bankacılık sistemi içindeki payının artırılmasına yönelik ek ilave adımlarının atılacağının belirtilmesinden sonra bugünkü hamle KKM tarafından geldi. KKM’de zorunlu karşılık oranı yükseltildi ve döviz deposu için TL türüne ilave zorunlu karşılık oranı getirildi. 6 ay kadar vadeli KKM'de zorunlu karşılık oranı % 25'ten % 30'a yükseltildi. KKM'nin en çok yoğunlaştığı 6 aya kadar vadelinin zorunlu karşılık oranı 5 puan artırılarak %30'a yükseltildi. 1 yıla kadar vadeli ile 1 yıl ve daha uzun vadeli olanlar için zorunlu karşılık oranı ise 5 5'ten %10'a çıkarıldı. Ayrıca tüm vadelerde döviz mevduatına ekstra 4 puan TL zorunlu karşılık tutma yükümlülüğü getirildi. Bugün ise yurtiçinde enflasyon raporuna odaklanıyor olacağız.

ABD merkez bankası FED, dün akşam gerçekleşen FOMC toplantısında piyasalarında beklentisi doğrultusunda faiz oranlarını %5,25-%5,50 seviyesinde sabit bıraktı. Yine beklentiler doğrultusunda enflasyonu %2 hedefine geri getirme konusunda kararlı olduklarını belirterek, ileriki dönemlerde olası bir faiz artırımı için kapıyı açık bıraktı. Ama Powell’ın temkinli duruşu, piyasalarda o kadar da şahin algılanmayarak, özellikle borsa tarafında pozitif fiyatlandı. Sıkılaştırma politikalarının etkisi henüz tam hissedilmese de ücret artışlarında gevşeme işaretleri görülüyor. Fakat iş gücü piyasası güçlü kalmaya devam ediyor. Enflasyonun düşürülmesi için muhtemelen daha zayıf bir işgücü piyasası gerekiyor ki bu durum Fed’in şahin ama bir o kadar da temkinli olmaya itiyor. FED, ekonomiye ilişkin değerlendirmesini Eylül ayındaki "sağlam" seviyesinden 3. Çeyrek için "güçlü" seviyesine yükseltirken, değiştirmediği tek şey %2 enflasyon taahhüdü olarak kalmaya devam ediyor. Diğer taraftan ABD’de ADP istihdam rakamları 150 bin beklentisine karşın 113 bin seviyesinde geldi. Üretim PMI verisi beklentiye ve önceki veriye paralel olarak 50 seviyesinde açıklandı. JOLTS açık iş raporunda ise 9,4 milyon beklentisine karşın 9,553 milyon açık pozisyon olarak açıklandı. ISM üretim endeksi ise 49 seviyesinden sabit kalması beklenirken 46,7 seviyesine geriledi.

Avrupa tarafında önemli bir veri bulunmazken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkilileri, merkez bankasının enflasyonla mücadelesinden kaynaklanan artan kayıpları dizginlemeye çalışmak için, olası bir kesinti de dahil olmak üzere, devlet mevduatlarına ödediği faizi gözden geçirecekler. Aynı zamanda faiz ödemelerini azaltmak isteyen Euro bölgesi merkez bankacısı yetkilileri geçtiğimiz Perşembe günü yaptıkları politika toplantısında devlet mevduatlarının ücretlendirilmesine ilişkin yaratılan tartışmayı da yeniden canlandırmış oldu. Piyasalar ise FED faiz kararı öncesi gerileyen tahvil getirileri ile toparlanarak günü pozitif olarak sonlandırmayı başardı.

Asya piyasaları FED’in pas geçmesinin verdiği rahatlıkla bugün açılışla birlikte yükseldi. MSCI'nın Japonya dışındaki Asya-Pasifik hisselerini kapsayan en geniş endeksi %1,7 artışla bir haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Tokyo Nikkei iki hafta içinde ilk kez %1,4 artışla 32.000 seviyesini geçti. Çin'in mavi çipleri %0,3 yükselirken, Hong Kong'un Hang Seng endeksi %1,7 arttı.

Petrol fiyatları, Orta Doğu'daki çatışmanın yatırımcıları bunun petrol arzını kesintiye uğratıp uğratmayacağı konusunda endişe yaratmasıyla yükseldi. Brent ham vadeli kontratları %1,2 artışla varil başına 85,61 dolara yükselirken, ABD Batı Teksas Orta vadeli kontratları %1,2 artışla varil başına 81,43 dolardan işlem gördü.

Manşette öne çıkanlar

TCMB'nin Zorunlu Karşılıkları Hakkında Tebliğ'de değişiklik yapılmasına izin verildi Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlandı.6 ay kadar vadeli KKM'de zorunlu karşılık oranı yüzde 25'ten yüzde 30'a yükseltildi. Tebliğe göre, KKM'nin yoğunlaştığı 6 aya kadar vadelinin zorunlu karşılık oranı 5 puan artırılarak yüzde 30'a yükseltildi. 1 yıla kadar vadeli ile 1 yıl ve daha uzun vadeli olanlar için zorunlu karşılık oranı ise yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkarıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bilançosunda kâr-zarar açısından takip edilen öncü göstergelerden biri olan diğer kalemler hesabı 30 Ekim tarihi itibariyle 800 milyar TL'ye dayandı.

ABD Merkez Bankası (Fed) küresel piyasaların beklediği faiz kararını açıkladı. Fed Ekim ayı toplantısında beklentilere paralel olarak politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında 22 yılın zirve seviyesinde tuttu. Banka böylece 2 toplantı üst üste faizi değiştirmedi. Fed Başkanı Jerome Powell,“Para politikasında ne kadar ilerlediğimizi dikkate alarak temkinli ilerliyoruz. Para Politikası Kurulu ekonomik verilere ve görünüme göre karar verecek. Enflasyonun hedefe yaklaştığına emin olana kadar faizlerin bu seviyelerde kalmasını öngörüyoruz.Para politikası duruşunu yeterince kısıtlayıcı hale getirmeye kararlıyız. Yavaşlamak Para Politikası Kurulu’nun daha fazla adım atmaya ihtiyaç olup olmadığını daha iyi anlamasını sağlayacak. Finansal koşullar belirgin bir şekilde sıkılaştı. Eylül’de bir faiz artışı daha gelebileceğinin sinyalini vermiştik ama şu an farklı bir noktadayız. Ekonomiye olası etkileri için jeopolitik gelişmeleri izliyoruz.”dedi.

Küresel piyasaların tahvil getirilerindeki seyir dolayısıyla Fed kararından daha çok önemsediği ABD'nin borçlanma programı belli oldu. ABD Hazinesi uzun vadeli tahvillerde çeyreklik ihraçların artış hızını yavaşlatma kararı aldı. Planın yayımlanmasının ardından ABD tahvil getirileri düştü, Wall Street vadeli endeksleri yükseldi.

DoubleLine Capital CEO'su Jeffrey Gundlach, ekonomi daha da kötüleşip gelecek yıl resesyona girerken faiz oranlarının düşme eğilimine gireceğine inandığını söyledi. CNBC'ye konuşan Gundlach, "Gelecek yılın ilk bölümünde ABD ekonomisi resesyona girerken faizlerin düşeceğini düşünüyorum" dedi.
Atlanta Fed, GDPNow modeli ile oluşan ABD'nin 2023 yılı dördüncü çeyrek dönemine ilişkin tahmini düşüş gösterdi.

Atlanta Fed GDPNow modelinde, ABD ekonomisi için 2023 yılı dördüncü çeyrek GSYH tahmini yüzde 2,3'ten yüzde 1,2'ye indi.

OPEC'in ham petrol üretimi Ekim ayında genel olarak sabit kaldı. Afrikalı üyelerinin çoğundaki mütevazı üretim artışları başka yerlerdeki düşüşleri dengelendi.

Bank of America Corp. tarafından hazırlanan ve Wall Street stratejistlerinin hisse senetleri için tavsiye ettikleri yatırım oranlarını derleyen aykırı bir gösterge olan "Satış Tarafı Göstergesi/ Sell-Side Indicator", "al" işaretine yaklaşıyor.

ABD'deki Rıza Sarraf davasında sanık olarak yargılanan Halkbank’ın, İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi’ndeki davası devam ediyor. Mahkemenin baş yargıcı Debra Ann Livingston, daha önce 11 Aralık’ta yapılacağı açıklanan temyiz duruşmasını savcılığın talebiyle erteledi.

Halkbank’ın temyiz duruşması 28 Şubat Çarşamba günü, New York’taki İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi’nin bulunduğu Manhattan’da yapılacak. Mahkemenin yargıcı Livingston, savcılığın Halkbank’ın temyiz başvurusuna yaptığı itiraz dilekçesini, 20 Kasım tarihine kadar, Halkbank’a da savcılığın dilekçesine cevap vermeleri için 12 Ocak 2024’e kadar hazırlaması için süre verdi.

THYAO-THY 2023 yılı 9 aylık konsolide net dönem karı 69.502.000.000 TL (Önceki 38.493.000.000 TL )

MGROS-Migros 2023 yılı 9 aylık konsolide net dönem karı 4.233.799.000 TL (Önceki 1.405.927.000 TL )

AEFES-Anadolu Efes 2023 yılı 9 aylık konsolide net dönem karı 8.012.317.000 TL (Önceki 3.375.640.000 TL )

BRISA-Brisa 2023 yılı 9 aylık konsolide net dönem karı 2.136.560.291 TL (Önceki 1.470.565.783 TL )

POLHO-Polisan Holding 2023 yılı 9 aylık konsolide net dönem karı 409.793.980 TL (Önceki 448.248.975 TL )

ESCAR-Escar Turizm Taşımacılık 2023 yılı 9 aylık konsolide net dönem karı 973.942.903 TL (Önceki 300.258.703 TL )

BRISA-Brisa 2023 yılı 9 aylık konsolide net dönem karı 2.136.560.291 TL (Önceki 1.470.565.783 TL )

ALMAD-Altınyağ Madencilik 2023 yılı 9 aylık konsolide net dönem karı 137.360.511 TL (Önceki 115.564.604 TL )

AHGAZ-Ahlatcı Doğal Gaz 2023 yılı 9 aylık konsolide net dönem karı 2.179.416.173 TL (Önceki 310.837.804 TL )

ENERY-Enerya Enerji 2023 yılı 9 aylık konsolide net dönem karı 180.040.420 TL (Önceki 303.698.021 TL )

KCAER-Kocaer Çelik 2023 yılı 9 aylık konsolide net dönem karı 1.116.178.850 TL (Önceki 449.809.270 TL )

Kaynak A1 Capital