Piyasalara analitik bakış

Dün Ne Oldu…

Dün %0,24 artışla 8.063,12 puandan başlangıç yapan BİST100 Endeksi, 8.090 seviyesini test ettikten sonra gün içinde bankacılık endeksinde kar satışlarının etkili olmasıyla %0,15 azalışla 8.032,17 puandan günü tamamladı. Bankacılık Endeksi %1,71 değer kaybederken, Sınai Endeks %0,49 değer kazandı. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 53 baz puan artarak %41,71 ve 10 yıllık tahvil faizi 11 baz puan artarak %26,32 seviyesinden işlem gördü. Dolar/TL 29,92-30,32 ve Euro/TL 32,54-33,45 aralığında hareket etti. Türkiye’nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 313,1 oldu.

TÜİK verilerine göre tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE), Aralık ayında aylık %6,34 ve yıllık %52,66 arttı.

Yılın ilk kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, SSK ve Bağkur emeklilerine ek %5 puan zam verildiğini belirterek, "Emekliler arasındaki aylıklar olumsuzluk yarattığı için yeni bir adım atarak SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin Ocak 2024'ten itibaren 6 aylık artış oranı %42,6'ya yükseldi " dedi.  En düşük emekli aylığı da 10 bin liraya yükseltildiğini belirten Erdoğan, memur, SSK ve Bağkur ayrımı yapmadan tüm emeklilerin yıllık maaş artış oranlarının önümüzdeki Temmuz’da eşitleneceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ek artışın sadece ilk 6 ay için olduğunu, 6 aylık artış oranlarının dahi yıllık beklenen enflasyonun üzerinde olduğunu aktararak, Temmuz ayında yıllık artış oranlarının tüm emekli kesimler için denkleşmiş ve çok daha yüksek oranlara çıkmış olacağını belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ulaştırma sektöründe enerji verimliliğini artırmak için 2024-2030 yıllarında 3,7 milyar dolarlık yatırım yapılacağını bildirdi. Paylaşımda, 2024-2030 dönemini kapsayan eylem planında ulaştırma sektörüne yönelik hedefleri içeren grafiğe yer verildi. Buna göre, söz konusu dönemde ulaştırma sektöründe enerji verimliliğini artırmak için toplam 3,7 milyar dolarlık yatırım yapılacak.

ABD Borsaları günü düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones Endeksi, %0,62 kayıpla 37.361 puana, S&P500 Endeksi, %0,37 azalarak 4.766 puana ve Nasdaq Endeksi, %0,19 azalışla 14.944 puana geriledi. Avrupa Borsaları da günü düşüşle kapattı. 

ABD'de New York Fed imalat endeksi Ocak'ta eksi 14,5'ten eksi 43,7'ye geriledi. Bu, pandemi döneminden beri en düşük seviye oldu. Endeksin 0'ın altında değer alması sektörde daralmaya işaret ediyor.

Almanya’da tüketici fiyat endeksi, Aralık ayında aylık %0,1 ve yıllık %3,7 arttı. Almanya’da ZEW ekonomik beklentiler endeksi, Ocak ayında 12,8’den 15,2’ye yükseldi.

ABD'li yatırım bankaları Goldman Sachs ve Morgan Stanley, 2023'ün 4. çeyreğine ait bilançolarını açıkladı. Goldman Sachs'in gelirleri son çeyrekte %7 artarak net 11,32 milyar dolara ulaştı. Beklenti 10,84 milyar dolardı. Bankanın net kârı %51 artışla 2,01 milyar dolar veya hisse başına 5,48 dolar oldu. Morgan Stanley gelirleri bu dönemde yıllık %1,2 artışla 12,9 milyar dolara yükseldi. Beklenti 12,75 milyar dolardı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, enflasyonda devam eden düşüşlerin Fed'in bu yıl faiz oranlarını düşürmesine olanak sağlayacağını ancak bunun dikkatli şekilde yapılması gerektiğini söyledi. Waller, enflasyonun %2 hedefine ulaşması konusunda doğru yolda olduklarına inandığını dile getirerek, enflasyon yükselmediği ve yüksek kalmaya devam etmediği sürece Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) bu yıl federal fon oranı hedef aralığını düşürebileceğine inandığını dile getirdi.

Bugün Ne Bekliyoruz…

Yeni güne başlarken Asya piyasaları satıcılı seyir izliyor. Dow Jones vadeli endeksi %0,33 ekside. Dolar/TL 30,12 ve Euro/TL 32,74 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar endeksi 103,5 seviyesinde bulunurken Euro/Dolar paritesi 1,0860 sınırında. Brent tipi petrol 77,7 dolardan, altının onsu 2.019 dolardan ve gramı ise 1.956 liradan alıcı buluyor.  

Bugün yurt içinde konut fiyat endeksi yurt dışında İngiltere ve Euro Bölgesi’nde enflasyon ile ABD’de sanayi üretimi ve perakende satışlar verileri takip edilecek. Ayrıca ABD'de "Bej Kitap (Beige Book)" raporu açıklanacak. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda 'Ekonomiye Nasıl Güvenilir' başlıklı panelde konuşacak.

Uzun Vadede Ne Bekliyoruz…

Aralık ayında %2,93 artan TÜFE’nin Aralık 2023 tarihli TCMB piyasa katılımcıları anketine göre; Ocak ayında %4,86 ve 12 ay sonrasında %41,23 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL’nin 12 ay sonrasında ise 39,46 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2023 sonunda 45,8 milyar dolar, 2024 yılında ise 34,3 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2023 ve 2024’te sırasıyla %4,2 ve %3,3 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin 3 ay sonrasında %43,76 ve 12 ay sonrasında ise %36,65 olması beklenmektedir.

Kaynak BMD