Piyasanın yönü

Jeopolitik risklerin azalmasıyla birlikte finansal piyasalarda gerginliğin hafiflediği görüldü. Veri gündeminin sakin başladığı haftada hem yurtiçinde hem de yurtdışında bilanço döneminin etkisi hissedildi. Yurtiçinde TCMB’nin Perşembe günü enflasyon raporu ile vereceği mesajları beklemeye devam ederken, piyasalarda haber akışının da etkisiyle volatilite yüksek olabilir. Bugün ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın saat 15.30’da başlayacak kabine toplantısının ardından vereceği mesajlar da piyasanın yönünde belirleyici olabilir.

ABD tarafında, bilançolar fiyatlanmaya devam ederken, gözler artık FED’in faiz kararında ve S&P 500'ün en büyük şirketi olan Apple'ın, borsada geçen zorlu birkaç ayın ardından morali yükseltmesinde. Fed tarafında politika faizinin 22 yılın zirvesinde %5,25-%5,50 aralığında sabit bırakması %97 olasılıkla fiyatlanıyor ve bekleniyor. Özellikle gelen daha güçlü veriler, yetkililerin ek bir faiz artırımını göz ardı etmeyeceği anlamına geliyor, ancak çoğu yetkilinin bunu istihdam büyümesi ve enflasyondaki beklenmedik bir artışla bağlı olarak gördüğü açık. Bu durumunda Powell uygun olması halinde faiz oranlarını daha da artırmaya hazır olduğunu ve enflasyonun %2 hedefine doğru gerilediğinden emin olana kadar da para politikalarını sıkı tutma niyetinde olacaktır.

Avrupa’da Euro bölgesine ait güven endekslerinin takip edildiği bir dün geride kaldı. Euro bölgesi ekonomik güven endeksi ekimde beklenti olan 93,0’ün hafif üzerinde 93,3 olarak açıklandı. Hizmet sektörü güven endeksi yine beklentinin üzerinde 3,4 olarak açıklanırken sanayi güven endeksi -9,5 beklentisine karşılık -9,3 olarak açıkladı. ECB yetkilisi Kazimir, bu ay pas geçtikleri faiz kararı ardından, faiz artırımlarını sona erdirmek, faiz indirimi çağrısı yapmak için çok erken açıklamasında bulunurken Avrupa endeksleri günü pozitif olarak sonlandırdı. Euro Stoxx 50 endeksi %0.35, FTSE100 %0.50 ve DAX %0.2 oranında primlendi.

Asya’da ise bugün açılışla birlikte borsalarda geri çekilme görüldü. Çin imalat sektöründen gelen daralma haberi bu düşüşte önemli rol oynadı. Çin imalat  faaliyetleri Ekim ayında, piyasa beklentisi olan 50,2 beklentisine karşın 49,5 seviyesinde geldi. Diğer taraftan Yen iki haftanın en yüksek seviyesine yakın seyrederken, Japonya merkez bankası faizlerde bir artışa gitmedi ve gösterge faiz oranını -0.10’da sabit bıraktı. Fakat Japonya Merkez Bankası (BOJ), artan fiyatlar nedeniyle ultra gevşek para politikasında değişikliğe gitti. BOJ, getiri eğrisi kontrolü (YCC) olarak adlandırılan politikasında üç ay içinde yaptığı ikinci düzenlemede, para politikası çerçevesine daha fazla esneklik getirmeye karar verdi ve 10 yıllık Japon devlet tahvili getirileri için yeni referans noktası olarak yüzde 1,0'i kullanmaya karar verdi.

Petrol fiyatları, Orta Doğu'daki çatışmaların tetiklediği arz endişelerinin ve Çin verilerinin kasvetli görünümünü artırmasıyla birlikte bugün açılışla birlikte yükseldi. Bugün sona erecek olan Aralık Brent ham vadeli kontratları %0,41 artışla varil başına 87,81 dolara yükseldi. Daha yoğun işlem gören Ocak ayı Brent ham vadeli kontratları ise %0,34 artışla varil başına 86,64 dolara yükseldi. Ekim ayının son günü piyasaları yoğun bir veri akışı bekliyor. Yurt içinde dış ticaret, hizmet üretici fiyatları, yabancı ziyaretçi sayıları öne çıkarken, yurt dışında Euro Bölgesi GSYH ve enflasyon, ABD konut endeksleri öncelikle takip edilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine Toplantısı'ndan çıkacak sonuçlar da yakından izlenecek.

Manşette öne çıkanlar

TCMB geçen hafta yaptığı sadeleşme adımlarının zorunlu karşılık üzerinden komisyon alımı çerçevesini çizen uygulama talimatını bankalara gönderdi. Bloomberg HT’nin gördüğü talimata göre TL’ye geçiş, yenileme ve TL payının artırılmasında hedefleri tutturamayan bankalara KKM hesapları için TCMB tarafından farklılaştırılmak üzere yüzde 8 komisyon uygulanacak. TL payı için uygulanacak zorunlu karşılık komisyonu ise yüzde 3 olarak belirlendi. Hedefleri tutturan bankalar için ise komisyonu sıfıra kadar getirmek mümkün olacak.

Türkiye'de mevduatların ağırlıklı kısmını oluşturan 1-3 ay vadeli mevduatlarda ortalama faizler yüzde 45'te tutunamadı. Faizler ikinci haftada da gerileme gösterdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre mevduatların ağırlıklı bölümünü oluşturan 1-3 ay arası vadesi bulunan mevduatlarda ortalama faiz 20 Ekim haftası itibariyle yüzde 44'ün altına indi. Bu vadeli mevduatlarda ortalama faiz 6 Ekim haftasında yüzde 45,5 seviyesine kadar yükselmişti. Fakat son iki haftada ortalama faizlerde ılımlı düşüş dikkat çekti. Tüm vade grupları dikkate alındığında ise ortalama faizin yüzde 37,5 seviyelerine indiği görüldü.

Fitch Ratings, Türkiye'deki yerel ve bölgesel yönetimlerin yüksek enflasyon ve liradaki önemli dalgalanmalar karşısında dirençli faaliyet performanslarını sürdürdüklerine işaret etti.

ABD Hazine Bakanlığı, bu yılın dördüncü çeyreğine ilişkin borçlanma tahminini 852 milyar dolardan 776 milyar dolara düşürdü.

Çin'de imalat sektörü aktivitesi Ekim ayında yeniden daralmaya başlarken, hizmet sektöründeki büyüme beklenmedik bir şekilde yavaşlayarak ekonominin kırılganlığını koruduğuna ve desteğe ihtiyaç duyduğuna işaret etti. İmalat PMI Ekim ayında, Eylül ayındaki 50,2 seviyesinden 49,5'e geriledi. Ekonomistler ise imalat PMI'nın Ekim ayında 50,2 olmasını bekliyorlardı. İnşaat ve hizmet sektörlerindeki faaliyetleri ölçen imalat dışı PMI, Ekim ayında Eylül ayındaki 51,7'den 50,6'ya gerileyerek 52 olan tahminlerin altında kaldı.,

Konuya yakın kaynaklara göre Çin'in ilave 1 trilyon yuan tutarında devlet tahvili ihraç etmesi, merkezi hükümetin dördüncü çeyrekte tahvil ihracı programını değiştirmeyecek. Kaynaklar, Maliye Bakanlığı'nın devlet tahvili piyasasının sorunsuz işlemesini sağlamak için aracı kurumlardan tekliflerini rasyonel bir şekilde sunmalarını istediğini söyledi.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) üst düzey bankacılık denetçisi Andrea Enria, ECB'nin denetlediği bazı bankalardaki temel sorunlarla mücadelede "hayal kırıklığı yaratacak kadar yavaş" ilerleme kaydettiğini ve sektördeki çok az entegrasyonun "tehlikeli bir fay hattı" olmaya devam ettiğini söyledi.

Japonya Merkez Bankası (BOJ), Salı günü tahvil getirisi kontrol politikasında ince ayar yaparak uzun vadeli faiz oranları üzerindeki hakimiyetini daha da gevşetti ve teşvik programını sonlandırmaya yönelik bir adım daha attı. BOJ, getiri eğrisi kontrolü (YCC) olarak adlandırılan politikasında üç ay içinde yaptığı ikinci düzenlemede, para politikası çerçevesine daha fazla esneklik getirmeye karar verdi ve 10 yıllık Japon devlet tahvili getirileri için yeni referans noktası olarak yüzde 1,0'i kullanmaya karar verdi.

Çin, Hindistan, Japonya ve Rusya menşeli "sıcak haddelenmiş yassı çelik" ithalatına yönelik damping soruşturması açıldı

A1CAP-A1 Capital Yatırım 2023 yılı 9 aylık konsolide olmayan net dönem karı 488.350.515 TL (Önceki 418.448.454 TL)

PRDGS-Pardus Girişim Sermayesi 2023 yılı 9 aylık konsolide net dönem karı 67.150.977 TL (Önceki 178.074.919 TL )

RTALB-RTA Laboratuvarları 2023 yılı 9 aylık konsolide net dönem karı 177.943.057 TL (Önceki 209.623.391 TL )

GARAN-Garanti BBVA 2023 yılı 9 aylık konsolide net dönem karı 57.217.490.000 TL (Önceki 38.569.816.000 TL )

ASTOR-Astor Enerji 2023 yılı 9 aylık konsolide net dönem karı 3.043.206.717 TL (Önceki 1.100.291.968 TL )

KOZAA-Koza Anadolu Metal 2023 yılı 9 aylık konsolide net dönem karı 1.915.422.000 TL (Önceki 1.169.400.000 TL )

KOZAL-Koza Altın 2023 yılı 9 aylık konsolide olmayan net dönem karı 4.516.362.000 TL (Önceki 3.110.258.000 TL )

IPEKE-İpek Doğal Enerji 2023 yılı 9 aylık konsolide net dönem karı 729.342.000 TL (Önceki 618.638.000 TL )

ANHYT-Anadolu Hayat Emeklilik 2023 yılı 9 aylık konsolide olmayan net dönem karı 2.009.906.294 TL (Önceki 760.237.101 TL )

TSGYO-TSKB GYO 2023 yılı 9 aylık konsolide olmayan net dönem karı 587.106.709 TL (Önceki 11.242.350 TL )

GOODY-Goodyear Lastikleri 2023 yılı 9 aylık konsolide olmayan net dönem karı 389.133.111 TL (Önceki 388.519.660 TL )

TKNSA-Teknosa 2023 yılı 9 aylık konsolide olmayan net dönem karı 591.451.000 TL (Önceki 332.359.000 TL )

DESA-Desa Deri 2023 yılı 9 aylık konsolide olmayan net dönem karı 411.828.167 TL (Önceki 168.817.955 TL )

ALKA-Alkim Kağıt 2023 yılı 9 aylık konsolide olmayan net dönem karı 316.690.645 TL (Önceki 413.248.750 TL )

BOBET-Boğaziçi Beton 2023 yılı 9 aylık konsolide olmayan net dönem karı 850.026.219 TL (Önceki 201.329.435 TL )

BASGZ-Başkent Doğalgaz 2023 yılı 9 aylık konsolide olmayan net dönem karı 284.241.047 TL (Önceki 25.638.287 TL )

ANSGR-Anadolu Sigorta 2023 yılı 9 aylık konsolide net dönem karı 5.733.956.319 TL (Önceki 566.772.436 TL )

ADEL-Adel Kalemcilik 2023 yılı 9 aylık konsolide olmayan net dönem karı 409.879.000 TL (Önceki 45.244.000 TL )

SNICA-Sanica 2023 yılı 9 aylık konsolide net dönem karı 115.575.446 TL (Önceki 51.127.215 TL )

Kaynak A1 Capital